Mfe ouvre une offre publique d’achat sur Mediaset España pour 5,6 € par action

L’offre de 44,31 % du capital social fournira aux souscripteurs 4,5 actions Mfe de catégorie A et une composante en numéraire de 1 860 pour chaque action Mediaset España Comunicación soumise. Un maximum de 624 435 408 actions nouvelles (d’une valeur nominale de 37 466 124,48 €) seront émises à cette fin et une contrepartie en numéraire maximale d’environ 258,1 millions € sera versée.

En termes de gestion, Fininvest diluera sa participation à 47,1% (et environ 48,5% des droits de vote). D’un point de vue financier, Mfe table sur une « hausse du bénéfice par action dès la première année » et des synergies de 55 millions d’euros sur 4 ans (correspondant à une « valeur actualisée nette » d’environ 340 millions d’euros). « Un financement accru garantira la capacité de produire davantage de contenu local de qualité et de développer de nouvelles technologies numériques », tandis que « l’amélioration du profil de trésorerie et une structure de capital plus efficace permettront une plus grande capacité et une plus grande durabilité de la politique de rémunération ». actionnaires par le versement de dividendes ».

Quant à l’avenir de Mediaset España, les opérations « resteront en Espagne, de même que tous les emplois et la production de contenu local. Le bureau des impôts restera également en Espagne, garantissant que les impôts continuent d’être payés intégralement. Dans le pays », a-t-il déclaré. dit.

Le PDG de Mfe, Pier Silvio Berlusconi, se souvient enfin de la bataille avec un partenaire français qui a forcé le projet à s’arrêter mais n’a jamais abandonné. « Après une longue pause due à des désaccords connus avec l’actionnaire de Vivendi, nous vous proposons aujourd’hui d’entamer la première rationalisation industrielle et économico-financière du nouveau groupe. Une opération qui va accroître les moyens et les dimensions de notre développement afin de poursuivre notre croissance à l’international. « 

Henri Jordan

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