Les bouées gratuites nécessaires à l’inscription seront formées via un des placements privés sont proposés aux investisseurs éligibles en Italie et à l’étranger. L’offre devrait comprendre : actions ordinaires nouvellement émises provenant de capitaux supplémentaires à l’exception des droits d’option ; actions ordinaires proposées à la vente par les actionnaires actuels, 28 décembre 1928 Holding SpA et Wise Equity SG R SpA, en tant que sociétés de gestion d’actifs d’un fonds d’investissement alternatif fermé appelé « Wisequity V », qui détiennent ensemble la totalité du capital. Les actionnaires vendeurs visent à remplir les conditions de flottant requises par Borsa Italiana pour entrer sur le segment Euronext STAR Milan.
Actionnaire de contrôle actuel 28 décembre 1928 Holding SpA gardera le contrôle après l’enregistrement à Piazza Affari, également grâce à la mise en œuvre d’un mécanisme de vote amélioré. Ensuite, donneroption chaussures vertes par l’actionnaire vendeur.
Dans le cadre de l’offre, Equita SIM et UBS Europe SE agissent en tant que Coordinateur mondial conjoint. Equita SIM fonctionne également comme un Parrainer à des fins de cotation des actions. Les conseillers juridiques désignés de la société sont les cabinets Fieldfisher et Shearman & Sterling, tandis que le cabinet Simmons & Simmons agit en tant que conseiller juridique des coordinateurs mondiaux conjoints. Capital For Progress Advisory Srl agit en tant que conseiller financier de la société.
(Photo : © Antonio Truzzi | 123RF)
(Téléborsa) 13/01/2022 07:37
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